工商時報【孫彬訓╱台北報導】以資金面觀察,近來亞洲國家已先後展開降息,為市場提供充沛資金,有利股市動能。日盛亞洲機會基金經理人鄭慧文表示,從題材面觀察,現階段進入年底消費旺季,可望帶動相關題材及類股表現,歷年此時包括餐飲、觀光、通路、食品、民生消費等族群迎來商機,預計消費氛圍較過去兩個月將有提振改善,營運表現空間大。富蘭克林證券投顧表示,觀察中美歷經將近一年的關稅衝突與供應鏈調整,亞洲國家包含大陸的出口已有逐漸觸底回升的態勢,不過雙方貿易衝突增溫,亞洲出口貿易勢必受影響,所幸相較2018年貿易衝突加劇時,現階段大陸對於擴大財政刺激政策支撐經濟的彈性更高、意願更為積極,美國也終結升息循環轉為降息並結束縮表政策,為實體經濟與金融市場的下檔風險提供緩衝。新興亞洲國家仍具備較佳的經濟成長動能,主要配置方向建議應側重本地內需消費相關類股布局、以及於全球出口市場具備高度競爭優勢難以取代者,可望抵禦總體環境不確定性的企業。第一金亞洲新興市場基金經理人黃筱雲指出,臨近大陸的東南亞國家,因為勞動成本較低、擁有天然資源,並提供政策優惠,讓外國企業可以改善成本結構、分散稅率風險,自然成為製造業基金移入的目標,成為貿易戰下的受惠者。宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲指出,即使貿易摩擦持續,亞洲市場亦可不斷演化,創造新的經濟機會。投資者應剖析數據以外的因素,了解這些顛覆趨勢如何迫使各國注重建立人力資本,及為長期改革作好準備。群益新興金鑽基金經理人蘇士勛表示,亞洲地區經濟相對穩定,股市深具長期投資價值,未來在國際情勢逐漸明朗化,亞洲地區仍將持續吸引國際資金回流,新興亞股不失為好的投資標的。摩根亞太入息型產品經理張致寧指出,隨著中美貿易關係惡化、景氣邁入中後階段,無論是貨幣政策還是財政政策的發揮空間受限,建議宜採取偏好優質標的的多元資產配置策略。


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